CRM Operacional · Río Blanco
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Cotizaciones enviadas
el mes pasado ▲ ▼
Cotizaciones aceptadas
el mes pasado ▲ ▼
Leads nuevos
el mes pasado ▲ ▼
Recordatorios pendientes
Por atender hoy o próximos días
Tasa de Adjudicación
Del total enviadas
Ticket Promedio
Por cotización adjudicada
Trabajos Activos
En ejecución
Monto Cotizado Total
Acumulado histórico
Seguimiento de cotizaciones
Sin cotizaciones aún.
Sin cotizaciones.
Actividades — día
Sin actividades este día
Próximos recordatorios
Sin recordatorios próximos.
Leads recientes
No hay leads registrados.
Resumen mensual
Últimas cotizaciones
Sin cotizaciones registradas aún.
| N° Cotización | Cliente | Proyecto / Servicio | Estado | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Workspace
Workspace
CRUD
Clientes
de registros
Filtrar por
| Razon Social | Tipo | Etapa del cliente | Rut | Contacto Nombre | Contacto Email | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sin resultados para los filtros actuales.Aún no hay clientes. |
||||||
Total Cotizaciones
Monto Total
Adjudicado
Tasa Adjudicación
Datos del Cliente
Información Comercial
Etapa del cliente
Origen del contacto
Canal de contacto
Fecha de ingreso
Ejecutivo responsable
Servicio de interés
Último contacto
Próximo seguimiento
Próxima acción
Observaciones comerciales
Cotizaciones
| N° | Título | Fecha | Estado | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sin cotizaciones para este cliente
|
|||||
Trabajos Realizados
| # | Título | Cotización | Ubicación | |
|---|---|---|---|---|
|
📁
Sin trabajos realizados para este cliente
|
||||
Actividad Comercial
Catálogo de Servicios
Administración de servicios y precios utilizados en las cotizaciones.
| SKU | Servicio | Precio Ref. | Estado | Acciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Aún no hay servicios en el catálogo |
|||||||
|
|
|||||||
Editar Servicio
Comercial
Dashboard de Cotizaciones
cotizaciones en total
Cotizaciones Enviadas
del total registradas
Total Mensual
en el mes actual
Cotizaciones Aceptadas
aprobadas por cliente
Cotizaciones Pendientes
en espera de respuesta
Listado de Propuestas ( resultados)
Aún no hay cotizaciones
Crea tu primera propuesta técnico-económica
| N° Cotización ↕ | Fecha ↕ | Cliente ↕ | Monto Total ↕ | Estado ↕ | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Cliente
Proyecto
Línea de negocio
Fecha
Estado
Servicios Cotizados
| Servicio | Cantidad | P. Unitario | Total |
|---|---|---|---|
| Sin líneas de servicio | |||
Notas
Historial de versiones
Importar Cotizaciones desde CSV
El archivo debe seguir la plantilla oficial. Se crearán clientes automáticamente si no existen.
Columnas requeridas en el CSV:
Un numero_cotizacion puede repetirse en múltiples filas (una por ítem). El separador puede ser coma (,) o punto y coma (;).
Vista previa (primeras 5 filas)
| N° Cotización | Cliente | Ítems | Estado | Detalle |
|---|---|---|---|---|
Estado
Fecha Emisión
Fecha Validez
Total General
Descripción
Notas
Ítems
| Descripción | Cant. | P. Unit. | Total |
|---|---|---|---|
Sin ítems registrados.
| Nombre / Empresa | Contacto | Teléfono | Estado | Acciones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
No hay leads activos Crea el primer lead con el botón "+ Nuevo Lead" |
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|
|
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Registrar actividad comercial
Importar Servicios
📋 Columnas esperadas (nombre exacto en la primera fila):
SKU · Nombre · Línea de Negocio · Unidad · Precio Base (CLP) · Descripción Comercial · Descripción Técnica
Si el SKU ya existe, los campos serán actualizados con la nueva información.
Vista previa (primeras 5 filas)
| SKU | Nombre | Línea | Precio | Desc. Comercial |
|---|---|---|---|---|
| # | Título | Cliente | Cotización | Ubicación | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 🔗 |
Aún no hay trabajos realizados
Agrega tus trabajos destacados para construir la galería.
KPI
Datos calculados automáticamente desde Clientes, Cotizaciones y Trabajos.
Filtros
Clientes nuevos
Total cotizaciones
⚠ Discrepancia interna en estados
Monto total cotizado
Sin borradores ·
Monto adjudicado
Aceptadas + Facturadas
cotizaciones
Tasa de conversión
Adjudicadas / cotizaciones cerradas
( de )
Ticket promedio
Monto adjudicado / cant. adjudicadas
÷
Cotizaciones vencidas
Enviadas/Pendientes sin respuesta ≥ días
Tiempo cierre promedio
Fecha envío → fecha adjudicación
Sin datos suficientes (requiere fechas de envío y adjudicación)
Trabajos realizados
Total acumulado
Pendientes
En ejecución
Cotizaciones por mes (últimos 6 meses)
Distribución por estado
Evolución mensual de montos (últimos 6 meses)
🏆 Clientes por monto cotizado
💰 Clientes por monto adjudicado
📊 Líneas de negocio
Tabla resumen mensual
| Mes | Clientes | Enviadas | Aprobadas | Rechazadas | Facturadas | Monto cotizado | Adjudicado | Trabajos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin datos en el período seleccionado | ||||||||
Resumen anual de cotizaciones
| Estado | Total | |
|---|---|---|
| Borradores | ||
| Enviadas | ||
| Aceptadas | ||
| Facturadas | ||
| Total |
Cargando KPI…
Calendario
Eventos automáticos y recordatorios del CRM.
📅
Sin eventos registrados
Recordatorios de hoy
Equipo y Roles
Gestión de usuarios, roles y permisos del CRM
| Nombre | Correo | Rol | Estado | Último acceso | Permisos | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||||
| No hay usuarios que coincidan con los filtros | ||||||
|
|
|
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| Nombre del rol | Descripción | Usuarios | Permisos activos | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| No hay roles definidos | ||||
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| Fecha y hora | Acción | Realizado por | Detalle |
|---|---|---|---|
| Sin cambios registrados aún | |||